闪存近期价格走势全线上涨,“缺料”为背后推手

进入2021第三周,本周存储市场行情的关键词当属“涨价”、“缺料”。然而,由于内存、闪存厂商策略不同,导致背后的缺料、涨价的逻辑也大不相同。


  2021闪存、内存光景大不同,“缺料”涵义大相径庭

  近期市场消息称,今年,三星和SK海力士的投资重点将放在晶圆代工和闪存领域,原有DRAM投资预计与2020年持平,但三星将部分DRAM产线转为CIS后,其DRAM资本支出有可能比去年降低。


  因此,市场预计DRAM市场整体看缺,客户拉货意愿积极,从去年12月至今原厂DRAM颗粒价格上涨20%-30%。

  相较于DRAM,NAND Flash领域由于竞争更为激烈,各大厂商危机意识自然也更强,不仅在投资扩产上你追我赶,对于容量更高、成本更低的先进制程推进更是毫不含糊。


  去年底,美光、SK海力士相继宣布成功研发176层3D NAND,其中,美光更是率先实现批量生产。众所周知,3D NAND的堆叠层数越高,容量越高,成本竞争力就越强。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,到2021年年中,1XX层3D NAND产出的占比将达到35%。

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  市场消息称,今年三星将推动高容量产品应用,缩小高容量产品差价。如今正处于各大闪存原厂推动1XX层3D NAND产量及应用的过渡阶段,对之前的64层以及9X层闪存颗粒的投入相对减少。


  尤其是对于部分行业客户,切换至高容量产品需要较长时间,中间难免会产生“空窗期”。然而,过渡时期结束后,大规模高容量产品入市,如今供应紧张局面必然会得到缓解甚至彻底扭转。


  再加上三星两大NAND Flash新厂陆续投产,1XX层高容量产能将会“骤增”,对市场波动最为敏感的渠道市场将会率先反应。


  渠道客户拉货意愿有所提升,本周渠道市场SSD报价继续上调

  如今笔记本、5G手机行业市场需求旺盛、服务器需求也逐渐回暖,原厂必将更加偏重供货以上市场,加上原厂处于由64层、9X层等旧制程向1XX高容量产品过渡期,渠道市场供应受到影响在所难免,渠道市场客户也意识到这一点,拉货意愿有所提升。


  然而,相信今年随着大批量低成本的高容量闪存颗粒流入市场,供应短缺现象或将彻底扭转。

  根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周渠道SSD报价全线上涨,其中120GB SSD报价由13.2美元上涨至13.5美元;240GB SSD报价由21.8美元上涨至22.5美元;480GB SSD报价由41美元上涨至41.2美元。


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